Mărci de constelații , o companie de 40 de miliarde de dolari, ar fi cumpărat unele dintre mărcile sale din SUA printr-o afacere care ar putea valora mai mult de 3 miliarde de dolari, potrivit Reuters .

„Deși nu comentăm zvonuri / speculații, ceea ce pot spune este în concordanță cu ceea ce am spus la apelul nostru de câștiguri din 4 octombrie. Continuăm să ne concentrăm pe stimularea creșterii organice și prin achiziție și inovație la capătul superior al portofoliul de vinuri și băuturi spirtoase, care a crescut constant de 3-4 ori rata pieței SUA ”, a scris un purtător de cuvânt al Constellation Brands, Mike McGrew, într-un e-mail.

Clos du Bois , una dintre mărcile evidențiate de Reuters în raportul său, a vândut 2 milioane de cazuri în 2006, cu un an înainte ca Constellation Brands să o cumpere împreună cu restul clasei de vinuri „super-premium” de atunci Fortune Brands și 1.500 de acri de podgorii în Sonoma, Napa și Carneros pentru 885 milioane dolari. Fortune a părăsit afacerea cu vinul, iar unitatea sa rămasă de băuturi spirtoase a devenit Beam Inc., acum cunoscută sub numele de Beam-Suntory .

„De asemenea, luăm în considerare o varietate de opțiuni potențiale pentru a optimiza și a continua să ne dezvoltăm portofoliul de vinuri și profitabilitatea”, a adăugat McGrew.

Constellation Brands a cumpărat și vândut în trecut. La mai puțin de trei ani de la cumpărarea Fortune Brands, s-a vândut Vârful Geyser , Vedere bună , Gary Farrell și XYZin care au făcut parte din acea afacere. A câștigat 209 milioane de dolari în numerar și ar fi putut primi alte 25 de milioane de dolari în plăți dacă grupul privat care l-a cumpărat a atins anumite obiective.

Înainte, Constellation Brands a cheltuit aproximativ 1,31 miliarde de dolari pentru a achiziționa gigantul vinicol canadian Vincor în 2006 , doar pentru a-l vinde un deceniu mai târziu pentru aproximativ 750 de milioane de dolari. La acea vreme, CEO-ul Constellation Brands, Robert Sands, a declarat că dorește să se concentreze în jurul mărcilor premium și high-end destinate mileniilor.

În 2008, Constellation Brands s-a soldat Almaden și Inglenook mărci de vinuri și Paul Masson cramă situată în Madera, California către The Wine Group LLC pentru 134 de milioane de dolari. Atât Almaden, cât și Inglenook erau vinuri de masă care se vindeau cu mai puțin de 3 dolari pe sticla echivalentă de 750 ml la acel moment. Astăzi, majoritatea vinurilor Almaden și Inglenook de la The Wine Group se vând cu amănuntul la aproximativ 4 USD. In orice caz, Francis Ford Coppola a reușit să reasambleze proprietatea originală Inglenook și să cumpere marca emblematică Inglenook în 2011. Aceste vinuri se vând cu mult mai mult.

Goldman revine ca consilier al Constelației

Constellation Brands a angajat Goldman Sachs pentru a o sfătui, a raportat Reuters. The Wall Street Journal numit Goldman Sachs nr. 1 pentru consilieri în fuziuni și achiziții pentru anul actual, cu 338 de tranzacții evaluate la peste 1 trilion de dolari finalizate. Goldman Sachs a jucat un rol similar în trecut pentru Constellation Brands.

Aproape ca o parte, compania a anunțat că a prețat 2,15 miliarde de dolari în Senior Notes. Se așteaptă ca oferta să se închidă pe 29 octombrie. „Intenționează să utilizeze încasările nete din ofertă, împreună cu împrumuturile aferente facilității sale de credit pe termen lung și programul său de hârtie comercială și numerar, pentru a finanța” investiția în așteptare în Canopy Growth Corporation de 5,1 miliarde de dolari canadieni, sau aproximativ 4 miliarde de dolari.

Investitorii nu au fost prea dulci la știri, trimitând acțiuni ale ambelor companii. Brandurile Constellation s-au închis la 214,88 USD, în scădere cu peste 9% față de maximul de 526 săptămâni de 236,62 USD. Acțiunile Canopy Growth s-au închis, de asemenea, la 41,01 USD la Bursa de Valori din New York, în scădere cu peste 29% față de maximul de 52 de săptămâni.